Portefølje (fond og aksjer)

Denne delen er foreløpig bare åpen for utvalgte testbrukere. Ser du ikke Portefølje under Rapporter, har du ikke tilgang ennå.

Har du fond eller aksjer, kan du laste opp oversikten fra Kron eller Nordnet. Da ser du hva du eier, og hvordan verdien endrer seg over tid.

Kron (Storebrand)

1. Hos Kron: last ned Transaksjoner som PDF for perioden du vil ha med.
2. Last gjerne også ned Posisjoner (beholdning) som PDF. Den hjelper systemet å kjenne igjen fondene.
3. Trykk Last opp filer og last opp PDF-ene.

Kontoen opprettes automatisk ut fra referansen i filen.

Nordnet

1. Hos Nordnet: last ned transaksjonene dine som CSV-fil.
2. Trykk Last opp filer og last opp filen.

Hvor ser jeg resultatet?

• Rapporter → Portefølje viser hva du eier.
• På dashbordet kan du legge til Porteføljeverdi over tid og Portefølje: verdiendring (%) med knappen Tilpass.

Godt å vite

• Kurser hentes automatisk, så verdien kan endre seg uten at du laster opp noe.
• Skannede PDF-er uten tekst kan ikke leses.